История любви русского солдата и юной ведьмы на фоне русско-японской войны.
За день до Рождества девочка Тесси знакомится с необычными гостями своего дома и открывает для себя новый удивительный мир по соседству.
Мать, потерявшая сына, готова на всё, чтобы вернуть его к жизни. Не окажется ли цена одной души слишком высокой?
Счастливчик Рори нарушил свой гейс и погиб в ночь накануне Самайна. Он очутился на Изнанке Сущего, где узнал, что полотно мироздания порвано, души умерших не могут попасть туда, куда должно, а странный туман, который сошёл на деревню три дня назад, способен пожрать всё живое. Хитрый клурикон предлагает Рори сделку: он попадёт домой, если сумеет заштопать полотно. Однако Счастливчик Рори ещё не знает, какую жертву ему предстоит принести, чтобы вернуть всё на круги своя.
Дело о пропаже подростка в небольшом городке странным образом оборачивается против детектива полиции. Кто виноват: мистические силы или местные жители, скрывающие нечто жуткое?
